Zła wiadomość: skomplikowany system potrafi spowolnić pracę. Dobra: małej firmie wystarcza kilka funkcji, jeśli są dopasowane do tego, jak naprawdę sprzedaje.
Jak wybrać CRM
- zacznij od potrzeb: co ma być widoczne, kto z tego korzysta,
- prosty interfejs, żeby zespół chciał go używać,
- integracje z pocztą, fakturowaniem i programem magazynowym,
- koszt na użytkownika i koszty dodatkowe,
- wsparcie i wdrożenie po polsku.
Gotowy system czy CRM na miarę
Gotowe narzędzia sprawdzają się, gdy proces sprzedaży jest typowy. CRM na miarę ma sens, gdy masz własny proces: wyceny, etapy realizacji, specyficzne dane o klientach lub integrację z programem, w którym pracujesz od lat.
Jeśli pracujesz na programach InsERT, możesz rozważyć Gestor nexo. Budujemy także systemy dopasowane do firmy i łączące się z Twoimi programami.
Wdrożenie krok po kroku
- opis obecnego procesu sprzedaży,
- ustalenie etapów i danych, które naprawdę są potrzebne,
- import kontaktów z Excela lub starego systemu,
- szkolenie i okres próbny z kilkoma osobami,
- poprawki po pierwszych tygodniach.
Najczęstsze pytania
Czy CRM zastąpi Excela?
Tak, i dodatkowo przypomni o kontakcie z klientem, pokaże etap sprzedaży i raporty.
Czy da się połączyć CRM z fakturowaniem?
Tak, integrujemy CRM z programami InsERT i innymi systemami.
Ile kosztuje CRM na miarę?
Zależy od zakresu. Zaczynamy od małej wersji obejmującej najważniejszy proces i rozbudowujemy ją w miarę potrzeb.